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【关注】全球第三大合成橡胶乙丙橡胶,汽车领域仍是消费主体,约占总消费量的40%~50%!
发布时间:2019-05-08
 

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乙丙橡胶(EPR)是全球第三大合成橡胶,仅次于丁苯橡胶(SBR)和聚丁二烯橡胶(BR)。其耐臭氧、耐热、耐候等性能优异,具有良好的低温弹性、优良的电绝缘性能。可广泛用于汽车零部件、单层屋面、聚合物改性、电线电缆护套、润滑油粘度指数改进剂等方面。预计到2018年末,全球EPR总产能将达到230万吨/年,产能增速将大于消费增长的速度,这将导致全球EPR装置平均利用率下降。

当前,全球EPR产能已经过剩,中国成为主消费地之一。虽然国内产能不断增加,但进口产品仍占六成市场份额。与此同时,近年来将投产的国外新建装置多以亚洲地区为目标市场,可以预见,来自进口货源的竞争将愈演愈烈。因此,丰富产品结构、拓展应用领域,开拓国际市场以增强中国产品的竞争力应是国内EPR行业的重中之中。

产能增速大于消费增速,新建装置延迟投产

2017年,全球EPR总生产能力约197.3万吨/年,新增产能主要来自韩国乐天与意大利Versalis共同投资建设的10万吨/年EPR装置,该装置位于韩国境内,2017年8月建成并投入运行。截至2017年底,全球EPR主要生产商见表1。

表1 2017年全球EPR生产情况 

2017年,以阿朗新科为首的EPR企业八强总产能占全球总产能的86.3%。2017年全球EPR产能区域分布见图1,其中亚洲产能增至90.4万吨/年。EPR装置主要分布在美国、中国、荷兰、法国、日本、韩国、沙特以及巴西等国家。 

图1  2017年全球EPR产能分布(万吨/年)

国内外EPR前期在建装置原计划多数在2017年底投产,但因市场行情不佳等因素的影响,除韩国乐天Versalia弹性体公司10万吨装置建成投产外,沙特阿美石油公司和道化学公司等已宣布将新建成的装置投产时间推迟到2018年。2018~2019年全球计划新增EPR装置情况见表2。

表2  2018~2019年全球计划新增EPR装置情况

预计到2018年末,全球EPR总产能将达到230万吨,产能增速将大于消费增速,这将导致全球EPR装置平均利用率下降。

2017年国内没有新增产能,EPR总产能为37万吨/年。目前,国内EPR生产商类型分外资、合资及国企。其中,外资企业为德国阿朗新科和韩国SK,合资企业为上海中石化三井弹性体,国有企业为中国石油吉林石化。详见表3。

表3  2017年我国EPR生产情况(万吨/年)

由于2014~2015年间EPR新建装置的集中投产,使国内EPR产能出现过剩的局面。新投产装置产能逐步释放,2017年国内产量宽幅增加,并达到历史最高点,约为15.65万吨,较去年增加23.03%,装置的有效利用率约为42%。其中,中石化三井弹性体、宁波SK及阿朗新科常州产品以三元胶为主,吉林石化2017年内A线有较长时间生产二元胶,二元胶总产量接近1万吨。

鉴于近两年国内EPR装置开工率欠佳,终端需求增速放缓等因素,2017年已建成的山东统洲化工的一条2.5万吨/年EPR装置的投产时间已推迟到2018年。陕西延长能源石化集团的2条2.5万吨/年EPR装置2018年6月投产一条。其他拟建及规划项目无实质性进展的报道。预计,2018年国内新增产能5万吨/年。这将进一步加剧国内EPR的市场竞争。



需求状况有望改善,汽车领域是消费主体

全球EPR产能过剩,按70%左右装置开工率估算,2017年全球EPR产量约140万吨左右,供应量主要来自美国、中国、西欧、法国、日本和韩国。全球总消费量约为144.8万吨,消费主体是美国、中国、西欧和日本。详见图2。

图2  2017年全球EPR供需情况(万吨)

从国际大环境来看,2017年全球石化行业“复苏”贯穿始终,供需双双改善使得油价稳中向上,行业景气度回升。根据IHS Markit预计,2018年全球平均经济增长率或将达到3.2%,景气有望延续。全球EPR消费状况也将在2019年发生变化,预计2019年,中国、美国、西欧和日本EPR消费量将分别占全球消费量的26%、22%、18%和6%。全球EPR主要用于汽车、聚合物改性、单层屋面材料、电线电缆绝缘以及油品添加剂等,近年来消费结构变化不大,汽车领域仍是消费主体,约占总消费量的40%~50%。全球EPR消费结构因区域经济发展的不均衡性而不尽相同,2016年全球EPR消费结构见图3。

图3  2016年全球EPR消费结构

在美国,三元乙丙橡胶(EPDM)约占EPR生产总量的85%,其余15%为二元乙丙橡胶(EPM)。美国EPR在汽车工业中的消费量约占50%~60%,因此,其汽车行业产销的任何重大变化都会对EPR的消耗产生影响。

在西欧,EPDM约占EPR生产总量的80%,其余20%为EPM。大约60%的EPR消费在汽车工业中,其中包括直接或以聚合物改性剂的形式应用的产品以及油品添加剂等。

另外,中国和印度在汽车、建筑等领域的快速发展,增大了EPR消费,也使亚太地区成为全球最大的EPR消费市场。

未来EPR的发展将依赖于以下几个重要因素:EPR和其他聚合物或共聚物之间的持续竞争;汽车产销量的变化;建筑行业的发展及屋顶材料的应用比例;各区域GDP的增长等。

中国市场进口占六成,企业竞争力待提升

2012~2017年中国EPR供需情况见表4。尽管2017年EPR装置实际的开工率比2016年有所提高,但产量仍不足产能的1/2,国内产品市场占有率为42%,而进口产品仍占近六成的市场份额。详见图4。

图4  2012~2017年我国EPR供需情况(万吨)

预计未来几年,随着国内新建装置的陆续投产及现有装置的稳定运行,EPR产量也将有所提高。同时,来自进口产品的压力也在加大,如韩国乐天Versalia弹性体公司10万吨装置于2017年建成投产,并计划于2018年批量供应中国市场。EPR市场竞争将进一步加剧。

我国EPR主要用于汽车部件、防水卷材、电线电缆、油品改性剂以及聚烯烃改性剂等领域。2017年消费结构中汽车领域约占44.9%、聚合物改性占9.9%;建筑材料占11.0%;体育设施占9.4%;油品添加剂占8.0%;电线电缆占8.5%,其他方面约占8.3%。汽车工业仍是最主要的消费主体。2017年中国EPR消费结构及2019年消费预测见图5和图6。

图5  2017年我国EPR消费结构

图6  2019年我国EPR消费预测

2018年将是我国经济持续稳定增长的一年。预计2018年GDP增速为6.7%。在良好的经济环境下,中国汽车和建筑行业将稳步增长,其中,2018年国内车市预计销量超过3000万辆,同比比增长4%;建筑行业作为国民经济的支柱行业,也将保持稳健发展。这将进一步推动中国成为EPR消费的主导市场。

据海关统计,2017年我国的初级形状乙烯-丙烯共聚物进口量为7.98万吨,但据业内专家估算,归属于初级形状乙烯-丙烯共聚物中的EPM的进口量仅为2万吨左右。详见图7。

图7  2010~2017年不同种类EPR进口情况

EPR的进出口统计分为初级形状乙丙非共轭二烯橡胶和其他形状乙丙非共轭二烯橡胶。2017年EPR总进口量约为23.17万吨,其中EPDM的进口量为21.17万吨,同比增加6.81%。

2017年我国EPR进口来源国前三位的分别是美国、韩国和日本,进口量分别占38.46%、21.30%及12.56%;法国、沙特阿拉伯分别居第四、第五位。详见图8。

图8  2017年我国EPR进口情况

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